0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Расчет обязательной доли в наследстве пример

Как рассчитать обязательную долю в наследстве и кто на неё претендует

Волеизъявление, оформленное завещанием, не всегда имеет окончательную форму и выполняется полностью. Законодательством установлено такое понятие, как обязательная доля в наследуемом имуществе. Что включает в себя этот правовой термин и как рассчитать обязательную долю в наследстве — это те аспекты, которые требуют детального освещения.

Определение доли в обязательном порядке и претенденты

Обязательной долей при наличии письменной воли наследодателя определяют выделенную часть собственности, которая, согласно нормам закона, переходит во владение к определенным лицам. К этим категориям относят:

  • несовершеннолетних, а также нетрудоспособных детей умершего;
  • родителей завещателя, утративших трудоспособность;
  • нетрудоспособного супруга;
  • иждивенцев умершего, находившихся на протяжении года у него на содержании.

Справка. Получение определенной законом части активов по наследству — это прерогатива инвалидов и нетрудоспособных детей и пенсионеров, лиц, которые не в состоянии себя обеспечивать самостоятельно. К утратившим трудоспособность гражданам относятся пенсионеры, инвалиды первой-третьей групп.

Указанные выше претенденты наделены равными правами, их доля составляет пятьдесят процентов от того, что им полагалось, если бы отсутствовало письменное распоряжение.

Условия реализации прав:

  1. Отсутствие указания на преемника в распоряжении умершего.
  2. Претендент обозначен в тексте волеизъявления, но его часть меньше, чем определенная законодательством доля.
  3. Преемник вступил в права в порядке обязательной части.

Формула определения

Порядок расчета полагающихся активов установлен на законодательном уровне. Согласно нормативным актам при определении этого размера активов учитываются следующие правила:

  • при расчете принимается во внимание оценочная стоимость всего наследства, как завещанного, так и не учтенного волеизъявлением умершего;
  • включается количество претендентов согласно распоряжению, размер и стоимость их частей;
  • учитываются преемники по закону в целом и по праву на обязательную долю.

Особенности. Выделенное согласно закону имущество рассчитывается из объема незавещанных активов. Однако если этой массы недостаточно, то принимается в расчет завещанное наследство. Как уже говорилось выше, обязательный размер должен составлять не менее половины от того, что преемник наследовал бы по закону. Иными словами, размер части определен как половина унаследованного имущества этого преемника при оформлении прав по закону.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании достаточно прост, если составлено распоряжение на все имущество. Сложнее, если имеется завещанная и не учтенная распоряжением часть.

При оформлении наследования нотариусом производится расчет обязательной доли в наследстве, формула которого определена следующим образом:

½ х N/W, где N – это перечень лиц, которые при отсутствии распоряжения оформили бы наследство, не исключая наследника обязательной доли;

W — оценочная стоимость наследственной массы.

Примеры определения

Для понимания работы этого механизма следует рассмотреть, как рассчитать обязательную долю в наследстве, если есть завещание.

Рассмотрим такую ситуацию. В письменном выражении своей воли наследодатель оставил пополам собственный дом сестре и брату. На момент открытия наследственного дела у распорядителя была нетрудоспособная жена и сын. Жилье приобреталось до регистрации законного брака, поэтому супруга как преемник исключается. Но супруга имеет право получить обязательную долю в наследовании, поскольку она достигла нетрудоспособного возраста. У сына, по причине его полной дееспособности и трудоспособности, нет такого права.

Наследственная часть супруги рассчитывается, исходя из ½ доли наследуемой массы, поскольку при оформлении прав по закону жена и сын являлись первоочередными претендентами и получили бы поровну. Размер полагающейся супруге доли составляет ¼ завещанной собственности. Остальную часть, а именно ¾, разделят брат и сестра, а получат они, соответственно, три восьмых от всего имущества.

Рассмотрим пример расчета обязательной доли в наследстве при обстоятельствах, когда распоряжение составлено не на весь объем имущества.

Отец завещал сыну участок земли стоимостью три миллиона рублей. После смерти родителя остался гараж, оценочная стоимость которого определена в четыреста тысяч рублей. Сумма массы наследства отца составляет 3 400 000. Кроме сына, у наследодателя была дочь, не достигшая совершеннолетия.

Если бы отец не оставил письменного волеизъявления, то дети пополам унаследовали бы имущество ценностью в 1 700 000 рублей каждый. Учитывая тот факт, что существует волеизъявление отца, дочь все равно обладает правом получить установленную законом долю.

Размер наследуемого актива составляет ½ от того объема собственности, который ей полагался бы при наследовании без распоряжения отца. Стоимость собственности, на которую имеет право претендовать дочь, равна 850 000 рублей.

Этот пример показывает, что не завещанного отцом имущества не хватает для оформления части дочери. Для реализации прав несовершеннолетнего ребенка привлекается еще один объект — земельный участок.

Особенности выделения доли для пенсионеров

Пенсионеры относятся к нетрудоспособным гражданам, которым полагается обязательная часть при оформлении наследства. Нетрудоспособность подтверждается пенсионным удостоверением, справкой о досрочном выходе на пенсию.

При обстоятельствах, когда пенсионер является супругом или родителем умершего, он относится к наследникам первой очереди. Это определяет тот факт, что при наследовании на основании закона все активы наследодателя были бы распределены поровну.

При наличии волеизъявления размер наследства пенсионера не может быть меньше половины того, на что он имеет право при наследовании по закону. При определении доли учитываются как включенные в завещание активы, так и не вошедшие в его состав.

Исходя из правил, установленных законодательством, правом на получение установленной законом части обладают пенсионеры по первой линии родства.

Уменьшение и лишение права

Изменение размера доли наследства производится исключительно решением суда. Органы правосудия принимают такое решение при наличии следующих условий:

  • выделение обязательной части влечет за собой невозможность реализации наследственного права преемником, выраженного завещанием;
  • преемник по закону не использовал собственность до смерти наследодателя;
  • претендент пользовался активами, и это было единственным источником для существования.

Преемник может быть лишен судом права на часть наследства. Это возможно тогда, когда претендент признается недостойным. Даже родители пенсионного возраста теряют возможность получить имущество, если суд лишил их родительских прав.

Заключение

Определение обязательной части — это вопрос крайне сложный. И связано это, прежде всего, с правильным расчетом размера собственности, которая наследуется в обязательном порядке. Во избежание проблем наследникам лучше воспользоваться квалифицированной консультацией юристов.

Примеры расчета обязательной доли

Пример исчисления обязательной доли, когда наследодателем составлено завещание на все принадлежащее ему имущество.

Наследодатель завещал принадлежащую ему на праве собственности квартиру в равных долях сестре и брату. На момент открытия наследства у наследодателя имелись жена 58 лет и совершеннолетний трудоспособный сын. Другого имущества, которое могло бы являться предметом наследования, у наследодателя не было.

На получение свидетельства о праве собственности пережившая супруга претендовать не вправе, поскольку завещанная квартира приобреталась наследодателем до вступления в брак, однако хотела бы получить свидетельство о праве на наследство на причитающуюся ей обязательную долю в наследственном имуществе. В наследственную массу входит только названная в завещании квартира.

При определении обязательной доли в данном случае будут приниматься в расчет два наследника по закону жена и сын наследодателя. Поскольку они согласно статьи 1142 ГК РФ являются наследниками первой очереди, то при отсутствии завещания брат и сестра наследодателя как наследники второй очереди не имели бы права на наследство.

Обязательная доля жены наследодателя будет исчисляться исходя из 1/2 доли, так как при наследовании по закону жена и сын наследовали бы в равных долях каждый.

В итоге жена наследодателя должна получить 1/2 долю от 1/2 доли, т.е. 1/4 долю.

На 3/4 доли в праве на наследственное имущество будет выдаваться свидетельство о праве на наследство по завещанию в равных долях каждому сестре и брату

наследодателя. Каждый из наследников по завещанию в результате должен получить 1/2 долю от 3/4 долей, оставшихся после определения доли обязательного наследника, т.е. по 3/8 доли.

Для удобства выдачи свидетельства о праве на наследство целесообразно привести исчисленные доли к общему знаменателю:

по завещанию: доля сестры наследодателя – 3/8, доля брата – 3/8;

по закону (статья 1149 ГК): доля жены наследодателя – 1/4, или 2/8.

Другой пример. Наследодатель завещал все принадлежащее ему имущество сыну и двум племянникам в равных долях каждому.

Сын наследодателя, являющийся одним из наследников по завещанию, на момент смерти наследодателя был инвалидом I группы.

Других наследников по закону у наследодателя не имелось. В данном случае при наследовании по закону (при отсутствии завещания) единственным наследником первой очереди являлся бы сын наследодателя, и к нему перешло бы все наследственное имущество. Поэтому при наличии указанного завещания он имеет право на обязательную долю в наследстве в размере 1/2.

Права его как обязательного наследника ущемлены завещанием, поскольку ему завещана доля размером менее обязательной доли (1/3).

1/2 (обязательная доля – 1/3 (завещанная доля) = 1/6

Таким образом, сын наследодателя должен получить по завещанию 1/3 долю наследства в соответствии с волей завещателя, а также в порядке статьи 1149 ГК (по закону) как обязательный наследник – 1/6 долю наследства. Остальные наследники по завещанию (двое племянников) могут унаследовать только оставшуюся 1/2 долю (1 – 1/3 – 1/6 = 3/6 = 1/2) на двоих, т.е. по 1/4 доле каждый.

Приведем все исчисленные доли к общему знаменателю. В итоге свидетельство о праве на наследство по завещанию можно будет выдать в следующих долях:

по завещанию: сыну наследодателя – на 4/12 доли, племянникам – на 3/12 доли каждому;

по закону (статья 1149 ГК) – сыну наследодателя – на 2/12 доли.

Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя кроме завещанного имущества имеется еще и незавещанное.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.

Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе меньше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследнику не выделяется.

Пример. Гражданином Н. было сделано завещание на квартиру в пользу брата.

На момент смерти наследодателя у него имелись трое детей, в том числе:

– сын, являющийся инвалидом I группы;

– дочь 53 лет, которая к моменту открытия наследства вышла на пенсию по льготным основаниям;

– сын, совершеннолетний и трудоспособный как по возрасту, так и по состоянию здоровья.

Кроме указанных наследников права на наследство заявлены законным представителем несовершеннолетнего внука наследодателя, мать которого, приходившаяся дочерью наследодателю, умерла до открытия наследства. Иждивенцем наследодателя внук не являлся.

Все наследники претендуют на наследство.

Незавещанным у Н. остался жилой дом оценкой 350000 рублей. Оценка завещанной квартиры составила 50000 рублей. Методика исчисления обязательной доли:

1. В первую очередь необходимо определить, имеет ли кто-либо из наследников право на обязательную долю в наследстве.

В приведенном примере дочь наследодателя не имеет оснований претендовать на получение обязательной доли, поскольку не достигла пенсионного возраста. Выход на пенсию на льготных основаниях права на обязательную долю в наследстве не дает.

Не вправе также претендовать на обязательную долю внук наследодателя. Хотя он и является несовершеннолетним на момент открытия наследства, однако под круг обязательных наследников, перечисленных в статье 1149 ГК, не подпадает.

Сын гражданина Н., напротив, является обязательным наследником, поскольку он инвалид I группы и, следовательно, является нетрудоспособным по состоянию здоровья.

2. Определение числа наследников по закону и размера доли, которая причиталась бы нетрудоспособному сыну наследодателя при отсутствии завещания и наследовании по закону.

Наследниками по закону в данном случае являлись бы: 2 сына, дочь и внук наследодателя (внук – по праву представления). При этом внук мог бы наследовать долю, причитавшуюся его матери, если бы она была жива к моменту открытия наследства.

Читать еще:  Пакет документов и порядок действий при оформлении наследства на квартиру и иное имущество

Таким образом, в случае отсутствия завещания нетрудоспособный сын наследодателя получил бы 1/4 долю наследства («законная доля»).

Исходя из этой доли будет определяться обязательная доля.

3. Определение размера обязательной доли в идеальном выражении:1/2 от 1/4 = 1/8.

4. Определение размера наследственной массы: 350000 + 50000 = 400000 рублей.

5. Определение размера обязательной доли в стоимостном выражении: 1/8 от 400000 рублей = 50000 рублей.

6. Определение стоимости незавещанного имущества: 350000 рублей.

Определение стоимости незавещанного имущества необходимо для того, чтобы оценить, достаточно ли незавещанного имущества для компенсации обязательной доли

7. Определение доли обязательного наследника в незавещанном имуществе.

Право на обязательную долю в наследстве нетрудоспособного сына наследодателя может быть удовлетворено за счет незавещанной части наследственного имущества, поскольку у наследодателя четверо наследников по закону и доля каждого, в том числе и обязательного наследника в незавещанном имуществе, – 1/4. В стоимостном выражении размер обязательной доли составляет 87500 рублей, таким образом, обязательная доля сына наследодателя оказалась поглощенной причитающейся ему законной долей.

В результате свидетельство о праве на наследство по завещанию на квартиру должно быть выдано в соответствии с волей завещателя его брату.

На незавещанное имущество (жилой дом) свидетельство о праве на наследство будет выдано по закону всем наследникам в 1/4 доле каждому.

Если размер обязательной доли, причитающейся наследнику, имеющему право на нее, больше размера его доли в незавещанном имуществе, то разница в размерах этих долей, не возмещенная за счет незавещанного имущества, погашается за счет завещанного имущества.

Приведем пример. Гражданин К. при жизни распорядился своим имуществом, составив завещание на автомобиль в пользу внучки – С. и на жилой дом в пользу внука – Андреева.

На момент смерти наследодателя оценка автомобиля составляла 150000 рублей, жилого дома – 270000 рублей.

Незавещанными к моменту смерти остались – денежный вклад в сумме 10000 рублей и паенакопление в жилищно-строительном кооперативе в сумме 50000 рублей.

Совместно с наследодателем в течение двух лет до его смерти проживала жена, являющаяся инвалидом I группы. Кроме нее у наследодателя имеется совершеннолетний трудоспособный сын (отец наследников по завещанию), проживавший отдельно.

Все наследники претендуют на наследство и просят выдать им соответствующие свидетельства.

Методика определения обязательной доли:

  1. Определение числа наследников по закону.

Наследниками по закону в данном случае являются: жена (обязательный наследник); сын.

Внуки наследодателя при расчете обязательной доли не учитываются. Поскольку к моменту открытия наследства жив их отец, являющийся наследником по закону, наследования по праву представления не возникает. Следовательно, при наследовании по закону жена получила бы 1/2 долю в наследстве.

2. Определение размера обязательной доли в идеальном выражении: 1/2 от 1/2 = 1/4.

3. Определение наследственной массы: 270000 + 150000 + 10000 + 50000 = 480000 рублей.

4. Определение размера обязательной доли в стоимостном выражении: 1/4 от 480000 = 120000 рублей.

5. Определение размера возмещения обязательной доли за счет незавещанного имущества.

В данном случае незавещанными остались паенакопление в ЖСК и денежный вклад, которые переходят жене наследодателя в возмещение обязательной доли.

10000 + 50000 = 60000 рублей.

После этого обязательная доля жены, которая еще не выделена ей, составляет 60000 рублей (120000 – 60000 = 60000).

Это размер обязательной доли, не возмещенный за счет незавещанного имущества. Поскольку иного незавещанного имущества не имеется, указанная сумма может быть возмещена только за счет завещанного имущества.

6. Определение стоимости завещанного имущества.

Имущество (автомобиль и жилой дом) в данном случае завещано двум разным наследникам. Обеспечить обязательному наследнику причитающуюся ему обязательную долю за счет имущества кого-то одного из них было бы неправомерным, поэтому обязательная доля будет исчисляться исходя из всего завещанного имущества и выделяться обязательному наследнику за счет каждого из видов завещанного имущества: 270000 + 150000 = 420000 рублей.

7. Определение размера обязательной доли в завещанном имуществе в идеальном выражении:

60000 (непогашенная обязательная доля)

420000 (стоимость завещанного имущества)

В итоге будут выданы свидетельства о праве на наследство:

по завещанию: в 6/7 долях внучке – на автомобиль;

в 6/7 долях внуку – на жилой дом;

по статье 1149 ГК РФ жене наследодателя как обязательному наследнику:

в 1/7 доле – на автомобиль;

в 1/7 доле – на жилой дом;

по статье 1142 ГК РФ:

жене – на денежный вклад и паенакопление.

Следует учитывать, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. В отношении завещаний, оформленных ранее, сохраняется прежний порядок определения обязательной доли, предусмотренный ГК РСФСР 1964 г.

Что такое обязательная доля в наследстве при завещании, и как она рассчитывается?

В вопросе наследования есть несколько категорий правопреемником. Прежде всего, это родственники и иждивенцы, которые пользуются правом очередности. Другая категория – озвученные в завещании лица. И есть ещё третья группировка, которая имеет законное основание на обязательную долю в наследстве при завещании.

Что из себя представляет данной обязательство

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) включает в себя статью № 1149. В четырёх её основных пунктах указывается, какие категории заинтересованных лиц имеют право на обязательную долю в hereditas. Они имеют право на получение части движимого и недвижимого имущества наследодателя, плюс его активы и пассивы, не обращая внимание на содержание testamentum.

То есть, для непосвященных в юридические тонкости заинтересованных лиц может произойти ситуация, когда им кажется, что завещание является единственным документом, регулирующим размер наследства умершего. А что из себя представляет порядок наследования по закону, подробно указано в данной статье.

Однако, ГК РФ в ст. 1149 описывает более сложные ситуации. Составлено это положение для того, чтобы защитить не могущих работать родителей, лиц на содержании наследодателя, его детей до 18 лет и некоторые другие категории правопреемников.

Статья № 1141 ГК РФ определяет права на наследство в виде таблицы очередности. Есть несколько степеней очередности, каждая из которых имеет приоритет перед последующей. Если же умершее лицо составило завещание, но не указало в нём некоторых своих наследников, то нужно более детально углубиться в вопрос.

На видео – обязательная доля в наследстве при завещании:

Согласно ст. 1149 на часть hereditas имеют juris нижеперечисленные люди:

  • Не имеющие возможности трудиться супруги и родители умершего;
  • Его несовершеннолетние дети (включая усыновлённых);
  • Иждивенцы наследодателя, которые более 365 дней, предшествовавшего смерти, находились на содержании;
  • Нетрудоспособные дети завещателя.

Эти группы граждан имеют право на обязательную долю в наследстве, без учёта того, как распорядился им умерший в завещании. Т.н. «обязательная доля» – это количество наследства в процентном эквиваленте, который рассчитывается из незавещанной части наследства. То есть, если она уложилась в оставшееся после учёта завещания имущество, то всё происходит согласно последней воле. Если же обязательная доля из незавещанной части недостаточна, то происходит перерасчет той части, которая указана в завещании. Даже если это будет противоречить интересам указанных в нём лиц.

В этой статье Закона имеется исключение. Если наследник, претендующий на обязательную долю, не обитал в доме или другом жилом помещении на момент смерти завещателя более 365 дней, то первоочередное право на жилплощадь переходит к тому, то указан в завещании или имеет первоочередное право наследования. Каков срок вступления в наследство по закону, подробно указано в данной статье.

Аналогичная ситуация со средствами, предназначенными для жизни. Например, автомобильная мастерская или цветочный магазин будут переданы тому, кто в них добывает себе на существование, если он имеет право на hereditas. Даже если это повлечет уменьшение обязательной доли вышеуказанных категорий лиц.

Как поделить квартиру между наследниками, подробно указано в данной статье.

Какие документы на наследство квартиры необходимы, указано в данной статье.

Как она рассчитывается

Максимальная доля обязательного наследства выделяется, исходя из того, сколько бы получило лицо, по праву очередности. Она составляет половину всего причитающегося лицу, если бы не было завещания. Выдается эта доля из незавещанного имущества и вкладов. Если же наследство, не указанное в завещании, не обеспечивает полностью условие при расчете доли по принципу очередности, то суд «добавляет» не хватающую часть из завещанного. Объяснить данный принцип проще всего на примере.

Пример № 1

Допустим, у умершей матери или отца было три дочери. Две из них помечены в завещании, а одна – нет. Если она подпадает под категорию несовершеннолетняя, недееспособная или иждивенка в течение года, то суд, первым делом, рассчитывает обязательную долю, которая ей причитается.

Например, имеется завещанный двум дочерям загородный дом стоимостью 100 тысяч долларов и незавещанные вклады на 15 тысяч долларов. Суд суммирует общую стоимость активов (в нашем упрощённом примере не будем учитывать мебель, землю и др.). Получается 115 000 долларов общего наследства.

Обязательная доля дочери-пенсионерки 115 000 разделить на 3 и на 2. Это будет 19 166 долларов. Эти средства она должна получить в любом случае, независимо от testamentum. А так как незавещанные вклады в нашем примере не покрывают в полной мере обязательную долю, то к ним прибавляется недостающая сумма из завещанного hereditas. Это значит, что суд обяжет двух указанных в завещании дочерей доплатить третьей 19 166 – 15 000 = 4 166 долларов.

Это в том случае, если наследницы-дочери не прописаны или не живут в завещанной недвижимости.

На видео – расчет обязательной доли в наследстве при завещании:

Обязательное количество для пенсионеров

На обязательную долю наследства также могут претендовать родители умершего. Но только если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидности, а не по льготам. В таком случае обязательная доля рассчитывается так же. Это одна вторая от той части наследства, которая бы причиталась им по закону очередности.

Пример № 2

Гражданин составил завещание, в котором указал своими наследниками жену и трёх детей. На момент его смерти на наследство претендовали жена, один несовершеннолетний ребенок, два совершеннолетних и отец наследодателя.

Так как родители пенсионного возраста входят в первую очередь наследников, то здесь имеем следующую арифметику. Суд берет в расчет жену, проживающую в общей квартире, их общего несовершеннолетнего ребенка и отца-пенсионера. Обязательная доля пенсионера высчитывается по формуле – половина от законной доли. То есть, в нашем случае одна вторая от одной трети равняется одной шестой. Независимо от завещания, отец наследодателя имеет право на 1/6 часть имущества, вкладов и других активов. Как и в первом примере, доля является обязательной, даже если она больше оставшегося незавещанным имущества. Поэтому разница будет отнята в пользу отца-пенсионера от указанного в завещании.

В данной статье указано, можно ли оспорить наследство по завещанию.

Из данной статьи можно узнать, как вступить в наследство по завещанию.

Когда суд может отказать

Один случай мы уже описали выше. Это когда указанное в testamentum или имеющее право наследования по закону лицо проживает в жилом помещении или пользуется имуществом, чтобы обеспечить своё существование.

Кроме этого, суд может отказать в формировании доли пенсионеру, если:

  • Он уклоняется от обязанностей, возложенных на него по закону;
  • Лишен родительских прав;
  • Имеются явные доказательства того, что он оказывает давление на других наследников, нечестными методами пытается ввести суд в заблуждение и поднять свою обязательную долю в наследстве.

Положения ст. 1149 ГК РФ действуют с 1-го марта 2002 года. Если завещание было разработано до этого времени, то расчет обязательной доли будет происходить по ранее действующим правилам.

Краткое резюме

Обязательная доля – это половина от наследства, без учёта завещания. На неё имеют право несовершеннолетние дети наследодателя, его родители-пенсионеры, иждивенцы и нетрудоспособный супруг. Суд может уменьшить обязательную долю, если нет возможности передать имущество. Это жильё, в котором на данный момент проживают другие наследники и их средства к существованию.

Читать еще:  Вступление в наследство без завещания

Обязательная доля в наследстве при завещании, расчет в 2020 году

Обязательная доля в наследстве – это определенная часть наследства, на которую имею право близкие родственники. Даже если это не прописано в завещании, нотариус обязан рассчитать обязательную долю наследства, для получения близким родственникам и выдать ее.

  1. Законодательное регулирование
  2. Исполнение права на обязательную долю
  3. Расчет обязательной доли в наследстве
  4. Пример расчета обязательной доли в наследстве
  5. Отказ от обязательной доли в наследстве
  6. Часто задаваемые вопросы.

Законодательное регулирование

Наследство – это передача собственности умершего и его прочие активы в пользование других лиц на основании завещания или же на законодательном уровне. Завещание – это юридическая процедура, которая заверяется нотариусом, и определяет возможность распоряжения собственником при жизни своим имуществом и прочими активами в пользу других лиц, это могут быть как родственники, так и другие граждане. Завещание регулируется законом, и наследники имеют полное право распоряжаться наследством, полученным по завещанию после смерти собственника.

Обязательная доля в наследстве регулируется и определяется законом РФ, это закреплено в статье 1149 Гражданского Кодекса РФ « Право на обязательную долю в наследстве».

Несмотря на содержание завещания, существует определенная категория граждан, которая имеет право на наследство. К этой категории относятся:

Дети собственникаЕсли на момент смерти им не исполнилось 18 лет, он имеют право на наследование в размере половины собственности.
Нетрудоспособные родителиЕсли у собственника имущества были родители на иждивении, то они так же имеют право на половину наследства.
Нетрудоспособный супруг/супругаТак же причитается не менее половины наследства
Все иждивенцыИмеют право половины наследства, если последний год они находились на полном содержании у наследодателя.

Из приведенной выше таблицы, можно сделать вывод о том, что обязательная доля в наследстве – это в первую очередь право для пенсионеров, детей и лиц, которые не в состоянии сами себя содержать. Поэтому законодательство РФ регулирует их права в получении наследства и определяет первоочередным правом наследования.

Важно. Перечисленные лица имеют равные права в наследстве, которые равны 50% от имущества наследодателя. Даже если это не прописано в завещании.

Главной характеристикой, которой наделена обязательная доля в наследстве при наличии завещания, а также в случае, если завещание отсутствует, является то, что право на нее никаким образом не является зависимым от воли остальных наследников. Причем это относится не только к наследникам по закону, но и по завещанию. То есть оспорить право на обязательную долю в наследстве невозможно.

Исполнение права на обязательную долю

Обязательная доля реализуется, если:

  • наследник не прописан в составленном собственником завещании;
  • наследник указан в завещании, но его доля определенна меньше, чем установленная законом обязательная доля;
  • наследник выразил согласие принять наследство в полном объеме обязательной доли, тогда и долговые обязательства переходят на наследника, так как нельзя принять часть, а от другой части отказаться.

Право на обязательную долю признается недействительным, если при рассмотрении судом, было вынесено, что наследник недостоин наследства, то есть был замечен в противоправных действиях по отношению к наследодателю, причинял вред его здоровью или жизни.

Важно. Потомки наследников, ни каких законных право на обязательную долю не имеют.

Расчет обязательной доли в наследстве

С первого взгляда, кажется, что расчет обязательной доли очень прост, ведь по закону он определяет 50% от всего наследства. Но если у наследодателя имеется несколько претендентов на получении обязательной доли, то здесь возникают сложности при расчете.

В первую очередь, необходимо определить круг наследников, кто имеет право на обязательную долю в наследстве по завещанию и по закону. Если имеется завещание, то его суть рассматривается не ущемляя прав наследников по закону, если они не определены в завещании.

Что бы произвести правильный расчет обязательной доли, необходимо учитывать следующие факторы:

  • размер наследства – определение структуры наследства, это может быть как недвижимость, денежные средства и прочие активы собственника;
  • рассмотреть договор наследства, если он имеется;
  • количество наследников, которые определенны завещанием, необходимо определить размер их долей;
  • количество наследников по закону, они могут быть, и не прописаны в завещании, но право на получении обязательной доли в наследстве имеют;
  • определение супружеской доли.

Гражданским законодательством гарантирован минимальный размер обязательной доли в наследстве. Это означает, что обязательная доля в наследстве при завещании, например, в которое не включены лица, имеющие право на обязательную часть, будут все равно в минимальной части наделены наследством.

В российском законодательстве не существует специальной формулы для расчета обязательной доли в наследстве. Расчет зависит от множества факторов, если наследников по завещанию 2-3 и они прописаны в бланке завещания, тогда это упрощает схему расчета обязательной доли, наследство делится по полам в равных долях на все наследников. Если же наследников больше, то благоразумнее определится за помощью к специалистам, которые сделают оценку наследства, определят его структуру и помогут в расчете обязательной доли наследства.

Пример расчета обязательной доли в наследстве

Для лучшего восприятия о понятии обязательной доли в наследстве, рассмотрим пример.

Отец завещал одной из своих трех дочерей объект недвижимости, но кроме дома в собственности имеется денежный вклад в размере 500 000 рублей, но он не прописан в завещании. Одна из дочерей уже достигла пенсионного возраста и имеет право на обязательную долю в наследстве отца.

Оформление наследства будет происходить следующим образом, недвижимость – по завещанию, денежный вклад – по закону.

Важно. В первую очередь рассчитывается обязательная доля для дочери-пенсионерки. Это 50% от наследства, которое положено ей по закону.

Следовательно, она имеет право на половину вклада и 1/6 части дома, это и будет обязательная доля в наследстве. Оставшееся имущество делится в равных долях на двух дочерей.

Отказ от обязательной доли в наследстве

Наследник вправе самостоятельно распоряжаться своим наследством, он может ка принять его так и отказать от обязательной доли, которая положена ему по законодательству РФ. Если же всё-таки, наследник принял решение об отказе от обязательной доли, ему необходимо составить письменный отказ в нотариальной фирме, в которой ведется дело о наследстве. Написать отказ наследник должен в течении шести месяцев после смерти наследодателя.

Важно. Написав отказ от наследства, гражданин не вправе изменить свое решение, это не подлежит обжалованию даже в судебном порядке.

Поэтому отказ от обязательной доли в наследстве необходимо принимать взвешенно, продумать все наперед, ведь изменить свое решение уже не получится. Действующее законодательство РФ определяет, что обязательные наследники не могут совершить отказ в чью либо пользу, их доля аннулируется и вносится в общий размер наследства.

Часто задаваемые вопросы.

Вопрос №1

Что такое обязательная доля в наследстве?

Ответ: Обязательная доля в наследстве – это определенная часть наследства, на которую имею право близкие родственники. Даже если это не прописано в завещании, нотариус обязан рассчитать обязательную долю наследства, для получения близким родственникам и выдать ее. Обязательная доля в наследстве регулируется и определяется законом РФ, это закреплено в статье 1149 Гражданского Кодекса РФ « Право на обязательную долю в наследстве».

Вопрос №2

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Ответ: Право на обязательную долю в наследстве определяется законом. К такой категории граждан относятся несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, супруг/супруга, иждивенцы, которые находились на содержании у наследодателя последний год его жизни.

Как рассчитать обязательную долю в наследстве, если есть завещание

Государство жестко охраняет права социально незащищенных категорий граждан. Законодательными нормами определено право на выделение обязательной части для этих граждан.

Как рассчитать обязательную долю в наследстве, если есть завещание, необходимо знать не только потенциальным наследникам, но и наследодателю при составлении документа.

  1. Что такое обязательная доля наследства?
  2. Формула расчета обязательной доли наследства
  3. Полагается ли обязательная доля без завещания?
  4. Отказ от обязательной доли

Что такое обязательная доля наследства?

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании — обязательное условие законности документа. Расчет обязательной доли в наследстве производится по специально установленной формуле. Часть собственности, положенная для выделения обязательной доли, предназначена для:

  • Несовершеннолетних детей;
  • Нетрудоспособных родителей;
  • Нетрудоспособных супругов;
  • Нетрудоспособных иждивенцев.

Равными правами обладают все кровные и усыновленные дети наследодателя.

Нетрудоспособность бывает возрастная или вызванная инвалидностью. Она рассчитывается по возрасту на момент открытия наследства. Иждивенцы наследодателя могут не являться кровными родственниками. Обязательным условием для них является совместное проживание с усопшим не менее года.

Размер обязательной доли составляет не менее половины собственности. Для завещаний, составленных до реформы ГК РФ, сумма составит две трети от имущества.

Понятие социальной части, которая выделяется в обязательном порядке, актуально при наследовании по завещанию. Оно вступает в силу, если по ряду причин претендент не указан текстом завещания.

Необходимость распределения собственности подобным образом может быть вызвана рядом обстоятельств. Собственник мог не пожелать оставлять имущество подобным гражданам по причине личных обстоятельств, появления новой семьи, разногласий. Существует вероятность составления документа до появления новых фактов. Супруга усопшего могла забеременеть или родить, родители постареть, получить травму. Претендентами на наследство могут быть не рожденные дети, зачатые при жизни. Родство может быть подтверждено документально, доказано через суд, путем проведения генетической экспертизы.

Выделение социальной части может пересматривать суд при наличии ряда обстоятельств. Претендент может признаваться судом недостойным, что лишает возможности получения собственности. Размер части может быть пересмотрен судом при определенных ситуациях.

Формула расчета обязательной доли наследства

Наличием социальной части регулируется правильность распределения собственности после смерти наследодателя. Понятие выделения имущества для социально незащищенных категорий возникает при составлении завещаний. Текстом документа намеренно, или в силу обстоятельств, могут не учитываться особые категории граждан. Государство твердо следит за соблюдением нормы. Особенно жестко регулирование касается малолетних детей.

Формула расчета базируется на законодательных нормах, описывающих порядок распределения наследственной собственности. Как считать доли в наследстве важно знать до составления завещания. Расчет обязательной доли в наследстве, пример которого приведен, обязательное условие признания документа действительным.

Для правильности подсчета определяют количество наследников. Стандартный вариант подсчета выглядит как Н/С * 0,5. Н – количество наследников, С- стоимость собственности. Количество выгодополучателей остается неизменным.

Выплата положенной части происходит из собственности не указанной завещанием. При неправильном расчете, отчуждение происходит за счет завещанного имущества. Обязательная часть составляет не менее половины собственности полагающейся по закону.

Социальная часть формируется из нераспределенной собственности, даже в ущерб интересов остальных претендентов. Если имущества недостаточно, происходит перераспределения завещанного. Увеличить социальную часть невозможно, уменьшить или отказаться разрешается в судебном порядке. В наследстве при завещании должен быть предусмотрен правильный порядок распределения.

Полагается ли обязательная доля без завещания?

Выделение социальной доли происходит из незавещанного имущества. Рассчитывается часть согласно законодательным нормам. Рассчитывается стоимость наследственного имущества и количество претендентов.

При отсутствии завещания такое понятие отсутствует. Наследование будет происходить согласно порядку установленного законом.

Согласно законодательных норм, единственной категорией граждан, для которых кровные связи при наследовании не обязательны, — нетрудоспособные иждивенцы усопшего, совместно проживавшие с покойным более года.

Отказ от обязательной доли

Законодательными номерами предусмотрено добровольное отречение от выделения социальной части наследства. Однако, существуют несколько отличий, которые необходимо учитывать при оформлении подобного документа.

Отказ в присуждении обязательной допустим законодательными нормами. Норма социальной части наследства рассчитывается согласно методам калькуляции, отталкиваясь от количества законных претендентов, стоимости собственности. Образцом, примером наследования, при котором выделяется социальная доля собственности, может служить появление детей, которые не учтены текстом завещания.

Пересмотр выделения подобной собственности может производиться через суд. Преемник, осуществивший фактическое принятие при жизни наследодателя, использовавший недвижимость, имущество, может быть ущемлен выделением подобной собственности. Судебный орган может проанализировать обстоятельства, учесть социальное положения и изменить решение.

Отказ от обязательной части происходит с разрешения органов опеки, попечительства. Они проводят проверку обстоятельств, положения претендента, разрешают или отказывают в подобном праве. Отказ от социального наследства невозможно подготовить с указанием приемников. Собственность распределяется между всеми претендентами. Отречение оформляется нотариально, в некоторых ситуациях необходимо решение суда.

Сложнее всего оформить отказ от распределения положенного малолетним детям. Органы попечительства, опеки изучают подробно условия жизни малолетних, ситуацию являющиеся причиной отречения.

Читать еще:  Как лучше наследнику получить недвижимость от родственника; по дарению или завещанию

Законодательные нормы действуют на претендентов на обязательную долю, равно как и других преемников. Претендент может быть признан недостойным в судебном порядке. Недостойным претендентом признаются в силу причин:

  • Совершение противоправных действий относительно наследодателя или других претендентов;
  • Причинение вреда жизни или здоровью;
  • Не проявление заботы установленной по закону.

Примером могут служить родителиб пренебрегавшие своими обязательствами относительно детей при жизни, лишенные родительских прав, не выплачивающие алименты, не проявлявшие заботу. Подобные факты подтверждаются в судебном порядке. Лишиться права на социальную долю могут лица наносившие ущерб усопшему. Нетрудоспособный супруг при жизни мог вести аморальный образ жизни, являются наркозависимыми, злоупотреблять алкоголем. Подобные факты подтверждаются через суд, документально, показаниями свидетелей.

Суд может пересмотреть потребность в выделение особой части, если граждане в силу социального статуса не нуждаются в подобном распределение. Условия проживания, уровень доходов могут находиться на достаточно высоком уровне. Подобные проверки чаще направлены на совершеннолетних претендентов. Малолетних наследников лишение прав на особую часть касается крайне редко.

Обязательная доля в наследстве при завещании: размер и пример расчета наследуемой части

Обязательная доля в наследстве при завещании — единственный ограничитель свободы распоряжения имуществом, провозглашенной гражданским законодательством.

Кто может заявить свои права на эту часть наследства, как рассчитать ее стоимость, рассказывается ниже.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Приоритет предоставляется лицам из социально незащищенных категорий. Право на обязательную долю в наследстве имеют:

  • Не достигшие совершеннолетия или не обладающие дееспособностью дети наследодателя.
  • Утратившие трудоспособность вследствие возрастных характеристик или в связи с особенностями здоровья супруг и родители усопшего.
  • Лишенные способности к труду иждивенцы завещателя, жившие за его счет в течение как минимум года до его смерти.

В группу несовершеннолетних включаются лица младше восемнадцати лет.

Ребенку, зачатому при жизни родителя и рожденному живым в течение года после его ухода из жизни, тоже принадлежат права наследования обязательной доли в наследстве. Будучи усыновленными после кончины родителей, дети также являются претендентами на обязательную часть имущества.

Факт учебы или работы детей не принимается в расчет. Не допускается лишение обязательной части и вследствие эмансипации, то есть, реализации детьми трудовых либо предпринимательских функций при наступлении шестнадцатилетия, или создания такими детьми семей до исполнения 18 лет.

Не найдет потенциальный наследник определения нетрудоспособности в ГК РФ. Суть понятия раскрывается трудовым законодательством. Сообразно ФЗ № 400 от 28.12.2013 к числу нетрудоспособных причисляются лица, ставшие пенсионерами в связи со старостью, инвалидностью и потерей кормильца.

Это пенсионеры по возрасту, инвалиды (то есть люди с ограничениями жизнедеятельности, подтвержденными справками по результатам МСЭ в учреждениях федерального значения), дети, не достигшие восемнадцатилетия.

Официальное признание гражданина инвалидом не всегда коррелирует с ограничением способности к труду. А вот за длительной нетрудоспособностью нередко следует присвоение человеку инвалидности.

Не раскрывается в гражданском законодательстве и понятие иждивенчества. Иждивенцы получают право на обязательную часть имущества при соответствии обоим критериям:

  • отсутствие способности к труду;
  • существование за счет помощи от умершего не меньше года до его кончины.

Согласие прочих наследников на получение данной части наследства не требуется, тем не менее иногда приходится доказывать право на ее выделение в суде.

Обязательная доля не наследуется по праву представления.

Размер обязательной доли в наследстве по закону

Независящая от содержания завещания часть, представляет собой 1/2 от доли, которая перешла бы к правопреемнику по закону, в отсутствие завещательного распоряжения умершего.

Рассчитывая размер доли, принимают во внимание наследственную массу в полном объеме: объекты недвижимости, автомобиль, средства на депозитах, вещи, которые используются в повседневной жизни для удовлетворения бытовых нужд .

Определение размера обязательной части жестко регламентируется законодательством. Право на нее, удовлетворяется за счет части собственности, не указанной в завещании, то есть за счет наследства, причитающегося преемникам по закону. Не исключаются случаи, в которых обязательная доля совпадает со всей незавещанной частью наследства. Тогда наследникам по закону не достанется ничего, зато воля усопшего будет исполнена в полной мере.

Если не указанного в завещании имущества не хватает или наследство полностью распределяется по завещанию, то обязательная часть предоставляется за счет всей, или части завещанной собственности.

Пример расчета обязательной доли в наследстве

Общий объем наследства дополняется незавещанной дачей стоимостью 900000 руб., претендовать на которую могут муж, дочь и сын умершей, имеющий инвалидность первой группы.

Каждому правопреемнику при отсутствии завещания, досталось бы по 1/3 наследства, в денежном эквиваленте составляющей (900000*1/3=)300000 руб.

Сын завещателя является обязательным наследником. Следовательно, ему полагается (1/3:2=)1/6 всего имущества, или (4200000 руб.*1/6=) 700000 руб. Так как он имеет право на имущество стоимостью 300000 руб. из части, не указанной в завещании, то ему придется выделить наследство еще на 400000 руб.(=700000 руб. — 300000 руб.). Отсюда доля сына в непрописанной в завещании части — 1/2, а мужу и дочери принадлежит по 1/4, что в стоимостном эквиваленте составляет по 225000 руб.

Отказ от обязательной доли

Закон позволяет преемнику принять имущество или официально отказаться от него.

Отказ оформляется по установленной форме у специалиста нотариальной конторы по месту ведения дела.

Сделать это надо в пределах полугода с даты смерти бывшего владельца.

Отказавшись от наследства, человек не сможет ни изменить, ни отменить свое решение. Прежде чем написать отказ, необходимо тщательно обдумать его последствия.

Обязательный наследник вправе сначала принять имущество, а потом оформить отказ от него.

Правопреемникам необходимо осознавать, что наряду с активами — квартирой, землей, средствами перевозки — наследуются и долги.

Если преемник обладает правом на основании письменного распоряжения умершего и является претендентом на обязательную часть, он может отказаться от наследства по завещанию и принять обязательную долю.

Действующее законодательство не позволяет обязательным наследникам делать отказ в чью-либо пользу.

Анализируемая проблема требует учета множества тонкостей, разобраться в которых поможет специалист нотариальной конторы.

Видео на тему

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 938-66-24 , Санкт-Петербург +7 (812) 425-62-38 , Регионы 8800-350-97-52

Как происходит расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Процедура оформления наследства происходит с соблюдением целого ряда нюансов. К ним относится выделение обязательной доли. Это та часть имущества, которая отходит социально незащищенным категориям лиц. Причем она выделяется вне зависимости от содержания завещания. Ниже речь пойдет о том, как рассчитать доли в наследстве.

Что такое обязательная доля

Речь идет о части имущества, которая распределяется между определенными категориями наследников вне зависимости от указаний наследодателя. Выделение обязательных долей осуществляется в соответствии с нормами законодательства. По закону РФ, незащищенные категории лиц получают приоритетный статус в очереди на наследование.

Каждый гражданин РФ имеет право свободно распоряжаться своей собственностью: продавать, дарить, менять. Также он оставить завещание, отписав имущество как родственникам или друзьям, так и малознакомым людям. Завещательное распоряжение может быть составлено и на юридическое лицо. Однако если у гражданина есть иждивенцы, то при утрате кормильца они обязательно наследуют часть его имущества. Это отражено в статье 1149 Гражданского Кодекса РФ.

Кто является обязательным наследником

Наследственное право предполагает ряд нюансов, а потому те лица, которые получали алименты при жизни гражданина, могут быть лишены обязательной доли в наследстве после его смерти. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, рассмотрим, кто относится к категории обязательных наследников. Речь идет о следующих гражданах:

  • несовершеннолетние дети (как родные, так и усыновленные);
  • нетрудоспособные иждивенцы;
  • супруг или родители, нуждающиеся в опеке.

Критерии определения нетрудоспособности четко прописаны в Федеральном Законе №166. Размер обязательной доли определяется в зависимости от степени родства между наследником и покойным. Также разнится и перечень документов, которые нужно предоставить преемнику для получения наследства. Например, детям умершего достаточно одной бумаги – свидетельства о рождении.

Закон наиболее требователен к тем иждивенцам усопшего, которые не состоят с ним в близком родстве. Речь идет о бывших супругах, которым придется доказать следующее:

  • факт нетрудоспособности;
  • проживание с наследодателем совместно более года;
  • нахождение на содержании.

В некоторых случаях для получения прав на наследство достаточно обратиться к нотариусу. При возникновении сложностей придется обращаться в суд.

Размер обязательной доли

Минимальный размер доли в наследстве составляет половину от той части, которая полагается преемнику по закону. Уменьшение возможно лишь в особых случаях, которые рассматриваются в судебном порядке. Обязательный претендент может отказаться от причитающегося ему имущества.

Оценка наследства

Осуществление оценки имущества покойного – это одно из основных условий оформления наследства. Полученные данные позволяют нотариусу определить величину госпошлины, которую нужно будет заплатить преемникам.

Кроме того, данные о стоимости наследственного имущества позволяет подсчитать размер обязательной части в денежном эквиваленте. Процессом оценки может заниматься как государственное, так и частное учреждение. Главное, чтобы фирма имела лицензию на работу с определенным видом имущества (недвижимость, авто, ценные бумаги и т. д.).

Чтобы получить выписку о кадастровой стоимости жилья, необходимо обратиться в отделение Росреестра, расположенное по месту регистрации недвижимости. Заявка подается при личном обращении в организацию или в онлайн-режиме.

В БТИ можно заказать инвентаризационную оценку имущества. Но в большинстве случаев эта услуга не требуется.

Прочие виды имущества оцениваются независимыми экспертами. Стоимость услуг зависит от расценок конкретной организации и вида собственности.

Особенности расчета обязательной доли

Чтобы произвести необходимые подсчеты, нотариус должен получить следующие данные:

  1. Сколько законных наследников претендует на имущество умершего по закону.
  2. Совокупная стоимость имущества покойного.

Следует понимать, что закон не предусматривает передачу обязательной доли по праву представления. К тому же, относительно статьи 1156 Гражданского Кодекса РФ, если обязательный наследник погибает, то его часть имущества не переходит по наследству к его преемникам.

Формула расчета

Рассчитать размер обязательной доли в наследстве при завещании можно самостоятельно. Для этого применяется следующая формула: А/В х 0,5. А – это общее количество законных претендентов на наследство (учитывая обязательного правопреемника). B – общая стоимость наследственной массы.

Из чего выплачивается обязательная доля

В зависимости от ситуации, выплата может осуществляться одним из двух способов:

  1. Если у наследодателя есть имущество, не указанное в завещании, то иждивенец получает его часть.
  2. Если же такая собственность отсутствует, то доля выделяется из завещанного имущества.

Например, у умершего гражданина есть два законных наследника: супруга и несовершеннолетний ребенок. По закону, они наследуют по ½ части квартиры. Кроме того, покойный завещал загородный дом своему брату. Поскольку на момент создания завещания ребенок еще не родился, то его интересы не учтены в данном документе. В этом случае наследство распределяется следующим образом: супруга наследует квартиру, в которой малышу выделяется обязательная доля. Брат же получает загородный дом.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×